Leistung · Automations
KI-Automatisierung für Dienstleister, die Zeit spart
Terminbestätigungen, Follow-up-Mails, Angebote, Bestandskunden-Pflege: Vieles, was Sie heute von Hand erledigen, läuft mit der richtigen Automation im Hintergrund, zuverlässig und ohne dass etwas vergessen wird.
Kostenfrei und unverbindlich · Antwort innerhalb von 24 Stunden · Feste Ansprechperson
Typische Zeitfresser
Kommt Ihnen das bekannt vor?
- 01
Termine bestätigen und erinnern
Jeder Termin wird von Hand bestätigt, Erinnerungen werden vergessen, Kunden erscheinen nicht.
- 02
Nachfassen nach dem Angebot
Angebote gehen raus, und dann passiert nichts, weil niemand Zeit hat, nachzuhaken.
- 03
Bestandskunden laufen nebenher
Geburtstage, Vertragsjahrestage, Überprüfungstermine: Gelegenheiten für ein Gespräch, die im Alltag untergehen.
Automationen, die wir einrichten
Terminbestätigungen und Erinnerungen
Nach der Buchung geht automatisch eine Bestätigung raus, vor dem Termin eine Erinnerung, per E-Mail oder, wo gewünscht, per SMS.
Follow-up-Mails
Wer ein Angebot bekommen hat oder nach dem Erstgespräch still bleibt, bekommt eine persönliche Nachfass-Mail zum richtigen Zeitpunkt.
Angebotsstrukturen
Aus den Angaben im Gespräch entsteht automatisch ein vorbereitetes Angebot oder eine Zusammenfassung, die Sie nur noch prüfen.
Bestandskunden-Pflege
Regelmäßige Anlässe für einen Kontakt werden erkannt und angestoßen, bevor ein Wettbewerber anruft.
After-Sales und Empfehlungen
Nach Abschluss: Dankeschön, Feedback-Anfrage und die Frage nach einer Empfehlung, automatisch und zur richtigen Zeit.
Lead-Übergabe
Neue Anfragen aus Website, Meta-Ads oder Telefonassistent landen sortiert an einer Stelle, mit allem, was Sie für den Rückruf brauchen.
Besonders gefragt bei Finanzdienstleistern
Versicherungsmakler, Finanzberater und Baufinanzierer haben viele wiederkehrende Kontaktpunkte: Erstgespräch, Unterlagen anfordern, Angebot, Abschluss, jährliche Überprüfung. Genau hier sparen Automationen am meisten Zeit, weil die Abläufe bei jedem Kunden ähnlich sind und trotzdem persönlich wirken sollen.
Mehr dazu auf den Seiten für Versicherungsmakler, Finanzberater und Baufinanzierer.
So läuft die Einrichtung
- 01
Abläufe aufnehmen
Wir schauen gemeinsam, was heute von Hand passiert und wo die meiste Zeit verloren geht.
- 02
Priorisieren
Begonnen wird mit der Automation, die am meisten Zeit spart oder Umsatz rettet.
- 03
Einrichten & testen
Wir verbinden Ihre Werkzeuge, testen mit Beispielfällen und passen Texte an Ihren Ton an.
- 04
Betreuen
Läuft etwas nicht, merken wir es. Neue Abläufe kommen Schritt für Schritt dazu.
Was wichtig bleibt
Automation heißt nicht Kontrollverlust. Sie entscheiden, was automatisch rausgeht und was Sie vorher freigeben. Und weil Kundendaten im Spiel sind, klären wir vor dem Start, welche Daten wo verarbeitet werden. Wo nötig, gibt es einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV).
Häufige Fragen
Mit welchen Programmen funktioniert das?
Mit den meisten gängigen Kalendern, E-Mail-Programmen, Formularen und Kundenverwaltungen. Welche Verbindungen bei Ihnen möglich sind, klären wir im Erstgespräch.
Brauche ich neue Software?
Meist nicht. Wir bauen auf dem auf, was Sie nutzen. Wenn ein Werkzeug fehlt, empfehlen wir eines und richten es mit ein.
Klingen automatische Mails nicht unpersönlich?
Nicht, wenn sie gut geschrieben sind. Wir formulieren sie in Ihrem Ton, mit Namen und Bezug zum Gespräch. Viele Kunden merken nicht, dass die Mail automatisch kam.
Was kostet eine Automation?
Das hängt von Anzahl und Umfang der Abläufe ab. Wir nennen den Preis nach dem Erstgespräch, wenn klar ist, was sich lohnt.
Ist das datenschutzkonform?
Wir klären vor dem Start, welche Daten wo verarbeitet werden, und setzen nur Lösungen ein, die sich datenschutzkonform betreiben lassen. Die rechtliche Verantwortung für die Verarbeitung Ihrer Kundendaten bleibt bei Ihnen.
Welche Aufgabe soll nie wieder liegen bleiben?
Erzählen Sie es uns im Erstgespräch. Wir sagen Ihnen ehrlich, was sich automatisieren lässt.
Termin vereinbarenLieber direkt anrufen? 0178 9060490